Spoločnosť OPTIVISTA sprostredkuje investície pre klientov v spolupráci s finančnými inštitúciami, ktoré sú pevne etablované na slovenskom trhu a majú dlhú históriu poskytovania služieb v oblasti investovania. Ako samostatný finančný agent neprijímame peniaze od klientov. Klient ich zasiela priamo na účet u obchodného partnera, s ktorým má uzatvorenú zmluvu.
Investíciu klienta monitorujeme a spravujeme počas celého investičného horizontu. Sme pre klienta kontaktnou osobou, ktorá zabezpečí komunikáciu s obchodnými partnermi, vyrieši požiadavky na zmeny v zmluvách a zodpovie všetky otázky tykajúce sa sporenia a investovania. Pri strednodobých a dlhodobých investičných horizontoch proaktívne oslovíme klienta a upozorníme ho na potrebu prehodnotenia percentuálneho zastúpenia jednotlivých ETF fondov v jeho portfóliu. Zmeny vykonávame výhradne až po ich schválení klientom.
Strednodobé a dlhodobé investičné stratégie navrhujeme klientom na základe know-how spoločnosti OPTIVISTA. Nákup investičných nástrojov -
ETF fondov, nám pre naše investičné stratégie zabezpečuje obchodník s cennými papiermi spoločnost European Investment Centre, o.c.p., a.s.
European Investment Centre, o.c.p., a.s. (EIC) je finančná inštitúcia, prevádzkujúca pre svojich členov fondovú platformu pod názvom EIC Fund Platform. Členovia EIC,
ktorými môžu byť iba finančné inštitúcie a poskytovatelia investičných služieb, majú k dispozícii prostredníctvom jediného prístupu viac ako 1 200 podielových a ETF fondov
od renomovaných svetových správcov, z ktorých môžu vytvárať pre svojich klientov investičné a sporiace produkty. EIC má sídlo a pôsobí na Slovensku a prostredníctvom
svojich organizačných zložiek distribuje fondy aj v Českej republike a v Maďarsku. Dohľad nad EIC vykonáva Národná banka Slovenska. EIC je účastníkom Garančného fondu
investícií.
Na potreby krátkodobých investičných stratégií využívame produkty spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s.. Pre klientov sme vybrali produkty, ktoré
najlepšie spĺňajú požiadavky naších investičných stratégií.
IAD Investments, správ. spol., a.s. (IAD) je najstaršia slovenská správcovská spoločnosť, ktorá poskytuje finančné služby v krajinách strednej Európy už od roku 1991. V rámci
európskeho pôsobenia spravuje aktíva na Slovensku, v Českej republike a Slovinsku v celkovej hodnote viac ako 930 mil. €. IAD vytvorilo portfólio silných produktov a
svojim klientom ponúka správu investícií v podielových fondoch, sporiacich programoch a individuálnu správu aktív. Predaj finančných produktov IAD uskutočňuje
prostredníctvom siete finančných sprostredkovateľov. Vysoká kvalita a profesionalita spravovania IAD fondov je pravidelne oceňovaná v prestížnych súťažiach finančných
produktov.